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东方财富Choice数据显示,自2000年-2023年的24年间,上证指数和深证成指7月份上涨次数都是13次,上涨概率均为54%。沪深300指数7月走强的概率更高一点,2005年-2023年以来的19年间,有12年7月份上涨,占比63%。
华泰证券表示,后续积极因素将逐步显现,在市场预期不高的背景下7月行情值得期待。
中金公司表示,虽然2月份以来的修复行情面临波折,但今年预期悲观时期可能已经过去。当前A股市场整体估值已经重新回到历史偏底部水平,下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,有助于继续活跃资本市场,再度提振投资者信心,下半年继续多关注阶段性及结构性机会。
配置方面,兴业证券表示,大盘龙头风格仍将是超额收益的重要源头。
首先,从风险偏好角度看,全球都已进入高胜率投资时代。A股市场经历过去几年的调整,以及当前资本市场环境对于投资理念的重塑,对于高胜率资产、高质量龙头的共识已在凝聚。
其次,从盈利角度看,龙头优势仍将延续。当前经济底部已逐步明朗,但经济修复的路径或较为温和。在此背景下,大盘龙头作为各行业中具备竞争优势的标杆,在未来一个阶段其超额收益或仍将持续。
最后,从资金面角度看,大盘龙头、核心资产共识的重塑刚刚开始。当前资本市场环境下,一方面ETF、险资等成为市场重要的增量资金来源,另一方面小盘股、“壳价值”的炒作受到抑制,共同推动市场向大盘龙头聚焦,高胜率投资正逐步成为全市场各路资金的共识。
消费电子板块大涨
今天上午,消费电子板块掀起涨停潮,田中精机、捷邦科技迎来20%涨停。消费电子“三剑客”近期呈现轮番上涨态势,先是蓝思科技大涨,昨天是立讯精密冲高,今天上午,轮到了歌尔股份,上涨5.37%。
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机构认为,展望2024年下半年,公司耳机、XR等业务边际向好趋势确定,盈利能力修复将持续释放,公司或迎来业绩+估值双击行情。
飞行汽车板块反弹
消息面上,6月27日,浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。据悉,浙江省低空公司由浙江省机场集团及其所属资本公司共同出资设立,注册资本10亿元,作为浙江省机场集团的二级企业管理,与浙江省通航公司一体化运营。
前不久,中国电信在“中国电信低空经济合作发展大会”期间宣布,中国电信低空经济产业联盟正式成立,并发布了“低空领航者”行动计划。截至目前,三大通信运营商在低空经济领域均已有所布局。今年6月份,中国移动联合合作伙伴共同发布十大低空网联应用场景;中国联通也在近期表示将不断探索通感一体、天地一体等创新技术方案,为支持低空经济发展、构建空间立体无缝覆盖贡献智慧。
(文中行情图片来自同花顺)
编辑:张楠 张利静