今日，港A市场抗疫概念股全线上涨，上周五相关板块也有所异动。国内五一假期即将到来，人员流动较为密集，与此同时，新病毒XBB.1.16输入，引发感染新冠担忧，市场对抗疫药品的需求增加。
A股方面，新冠药概念股继续活跃，翰宇药业、拓新药业大涨10%，恩威医药涨超9%，上海凯宝、盘龙药业、广生堂、新华制药、以岭药业等涨幅居前。
港股方面，新华制药涨超8%，康希诺涨超7%，开拓药业涨超6%，君实生物、阿里健康涨超4%，中国中药涨超2%。
消息面上，4月22日，中国疾控中心公布全国新型冠状病毒感染疫情最新情况，4月14日至20日，新发现本土重点关注变异株275例。
第二波感染高峰会到来吗？
近日，张文宏表示，数据显示，如果新冠病毒发生变异，6个月后会慢慢出现二次感染，一般规模不大，但如果下一波病毒的变异有效突破了人体为对抗前一波病毒而形成的免疫屏障，第二波就会形成感染高峰。
张文宏提醒，应对新冠二次感染，需关注脆弱人群，不断地监测、预警，做好药物储备，对任何变异株的到来做出快速反应。
不过，也有专家认为，二次感染的规模不会太大，因为其致病性并未明显提高，无需过度担心。
香港大学李嘉诚医学院生物医学学院教授、病毒学专家金冬雁认为，“五一”假期人员流动的增加最多造成疫情的小幅上升，国内目前不存在新冠大规模流行的土壤或条件。
金冬雁还称，最近国内刚发现已经传入的XBB.1.16毒株是BA.2衍生的毒株，致病性没有明显提高，无需过度担心。从全球多个国家和地区新冠疫情趋势来看，未来因XBB.1.16引起疫情在局部或全球大规模暴发的可能性微乎其微。
另据国家疾控局4月21日消息，XBB.1.16是新冠病毒奥密克戎重组毒株的一种，属于XBB家族。XBB.1.16的S蛋白上的新增突变位点，使其比父代XBB.1更容易传播，且免疫逃逸能力与XBB.1.5相当。而且，暂无感染XBB.1.16而导致重症入院或死亡增多的报道，也未见与其他奥密克戎亚分支相比疾病严重程度更高的报告。
近期，由于亚洲部分国家流行XBB.1.16，我国输入病例中XBB.1.16的占比增加。但我国本土病例中XBB.1.16仍维持极低水平，未形成传播优势。
因此，总结来看，XBB.1.16的传播能力和致病程度并未有明显增加，且目前未在我国形成大规模传播。
值得注意的是，感染了XBB.1.16变种可能会导致一种新的症状，即结膜炎，且通常伴有瘙痒。
预防方面，芝加哥公共卫生局局长Allison Arwady博士认为，目前的新冠疫苗仍能够为个体提供免疫保护，来应对XBB.1.16亚变种。
张文宏也建议，脆弱人群在（第一次接种）6个月以后（再次接种新冠疫苗），但是二价苗和一价苗都可以。“中国的二价苗慢慢出来，也可以打二价苗，它对奥密克戎的效果稍微好一点，但这个数据也只是临床试验中的数据。”
机构：中特估/中药/创新药是行业当前主线
此前，人们经历过此前的感染高峰后，又经历了几个月的类似“无疫情”状态，对于新冠的重视程度有所下降；而且此前感染高峰时人机相继囤药，有些人可能这部分药品都还没用完。
因此，尽管短期存在消息面上的刺激，但长期来看，新冠药的需求增长并不会出现明显的增长。
而上周五和今日板块的大涨，只是因为此前跌得太多了，有所反弹而已。
以港股的抗疫概念股为例，该板块从去年年底的高点已经下跌了8%，个股新华制药也从去年底的高点回落了41%。
展望整个医药行业，方正证券认为，短期可以布局新冠口服药，但长期持续布局央企国企改革中管理经营效率及盈利能力提升的企业、持续深挖中药低估值及创新药优质标的。
1）新冠第二波感染热点渐受关注，国产新冠口服药&新冠疫苗等相关标的有望阶段性受益：看好 先声药业、君实生物、众生药业、康希诺、健康元、智飞生物。 2）国资委推动国有企业深化改革及价值创造，构建中国特色的估值体系：①建议关注央企国药系中国中药 、国药一致、九强生物、天坛生物；②央企华润系华润三九、博雅生物、华润双鹤、迪瑞医疗、江中药业； ③地方国有企业白云山、上海医药、广誉远、康恩贝、新华医疗、仙琚制药、卫光生物等。 3）创新药进入政策、流动性，临床数据等多个催化剂叠加的利好时期：建议关注A股恒瑞医药、科伦药业 、泽璟制药、海创药业、首药控股、亚虹药业、益方生物，港股信达生物、荣昌生物、君实生物、康方生物 、先声药业、康诺亚、科济药业等具备催化节点的创新药个股。 4）医药流通估值重估，一季度业绩有望超预期：重点关注九州通，建议关注国药一致、上海医药等。 5）消费医疗疫后复苏&流感相关：建议关注消费属性生物制品长春高新、安科生物、华兰生物、金迪克 ； 康复设备翔宇医疗、麦澜德；家用品牌器械鱼跃医疗；营养补充品牌OTC哈药股份。
