大家好，我是周克平。
1月市场结束，2月重新起航，我们继续新半军医云均衡配置，拥抱经济复苏方向，核心集中在汽车尤其是新能源汽车产业链，半导体中的半导体设计，计算机中的软件和生物医药，以及通用制造业和军工中明年能业绩加速的方向。
不少投资者问，市场逐步回暖后定投是否要继续。我们建议大家根据自己持仓水平和收益情况做分析，目前市场尚处于恢复初期，各板块估值仍处于较低位置，建议大家继续保持定投，多积攒砝码把握底部机遇。
具体板块方向，我们在医药和军工之间进行了再平衡，同时对新能源汽车保持高度关注。
我们认为任何一次在年底中央经济工作会议中单独提出来的行业，都是值得在下一年高度重视的方向。2022年底中央经济工作会议单独提出来的行业就是三个，包括房地产，新能源汽车，养老服务。
其中房地产从去年Q4开始已经政策连续发力，我们认为已经到政策发力期尾声，而新能源汽车还在预期慢慢建立阶段，两会之后可能真正开始政策发力，而3月之后也是行业数据开始起来的时候，这个位置经过了接近5个季度的调整盘整，属于罕见的高胜率高赔率板块，我们将继续保持关注。
此外，我们在软件，数据要素，3D打印，光伏新技术等方向在积极寻找机会，但是不急于此时布局，在耐性等待行业进展和更好的买点。
